Башкирский народный эпос «Урал-батыр» не только древнейший в башкирском фольклоре, но и среди фольклорных памятников других народов. Сюжет его многослоен и многосложен. Вот почему автору спектакля пришлось остановиться на главной линии произведения: взаимоотношениях двух братьев – старшего Шульгена и младшего Урала. 

Их родители, старик Янбирде и старуха Янбике, олицетворяют первых людей на земле – Адама и Еву. Они живут на необитаемом острове, окруженном сплошной водой, добывают пищу охотой. Перед уходом на промыслы они строго-настрого запрещают малолетним сыновьям пить кровь из раковины, которую перед каждой охотой потребляют сами. Старший брат однажды не выдерживает и выпивает из раковины кровь. С того самого момента расходятся их пути и характеры.