Живет Настенька теперь вдвоем со сводной сестрой Феклушей. Мачехина дочка ее гоняет, а Настенька в ответ лишь улыбается. Но вот пожаловал к Настеньке суженый. Сестра же завидует и хочет обманом расстроить свадьбу, она сама не прочь выйти за Кирилла Пантелеевича.

Сказка могла бы закончиться очень грустно, если бы не чудесная встреча с Морозко. «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная?» — конечно, спросит он у Настеньки. И вознаградит ее за скромность, трудолюбие и доброту.