В основе сюжета - древняя восточная легенда. Две сестры - Мехмене Бану и Ширин - страстно влюбляются в придворного художника Ферхада. Если Ширин сразу покоряет сердце прекрасного юноши, то путь к любви для Мехмене Бану закрыт навсегда: когда-то она пожертвовала своей красотой ради спасения жизни сестры и превратилась в страшную старуху. Но и сбежавших из дворца влюбленных ждет настоящее испытание, вследствие которого Ферхад пожертвует своей любовью ради спасения народа...